Geordie (Jimmy Nail) zarabia na życie dostarczając towar - heroinę - innym dealerom w Edynburgu. Pomagają mu w tym żona Sadie (Sara Clee) i krzepki przyjaciel Duffy (Brian Cox), któy nie tylko chroni Geordie`ego, lecz również sprzedaje trochę na boku. Wszystko idzie dobrze do momentu, kiedy Duffy zaczyna mieć moralne wątpliwośći, co do tego, czy ich praca jest właściwia. Postanawia odejść...